Pos Graduação Mercados Financeiros e Gestão de Ativos (OnLine) Online

O Pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Ativos é On-Line.

Diploma:

• Qualificação obtida: O título obtido no final do curso é o de Master on-line em Mercados Financeiros e Gestão de Ativos, que é expedido pela Diretoria Acadêmica do IEB.

Objetivos e Metodologia O Programa Master está desenhado para que o assistente maximize a utilização das ferramentas informáticas mais avançadas que lhe permitam valorizar empresas, calcular o preço de um bônus, valorizar opções por diversos modelos, construir um sistema para gerenciar diferentes tipos de ativos, colocar em gráficos através de uma folha de Excel diferentes estratégias de mercado que utilizam opções e futuros financeiros, etc. Finalmente, o Programa Master em Mercados Financeiros e Gestão de Ativos (On-line) permitirá colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do mesmo através da realização de simulações de gestão de carteiras em tempo real. Definitivamente, o objetivo primordial do Programa Master é o de permitir a todas aquelas pessoas que até agora, por causa do deslocamento geográfico, não puderam cursar um Programa Master de qualidade no âmbito das finanças, tenham a oportunidade de receber uma formação que utiliza as mesmas ferramentas tecnológicas e oferece a mesma qualidade que a formação recebida pelos alunos dos Programas Master presenciais que o Instituto habitualmente ministra. O aspecto mais inovador do Programa Master On-line é a metodologia utilizada: por um lado os alunos vão contar com um tutor acadêmico em todos os módulos, cuja responsabilidade será a de realizar um seguimento a cada um dos alunos do Programa Master, expor casos práticos, solucionar as dúvidas que forem apresentadas aos alunos através de tutorias on-line, etc.

Os alunos vão contar além do mais com uma documentação de estudo muito detalhada, bem como com numerosos arquivos de Folha de Cálculo que serão colocados na plataforma virtual para que os alunos possam trabalhar com eles no lugar onde se encontrem cursando o Programa Master. Por outra parte, serão realizadas periodicamente “aulas virtuais” que permitirão aos alunos se comunicarem diretamente com o professor, e serão desenvolvidas tutorias por parte de profissionais especializados em cada uma das áreas de estudo. Por último, e quando os módulos iniciais do Programa Master On-line já tenham sido cursados, os alunos vão poder desenvolver situações e simulações de gestão de carteiras através de internet tanto no mercado a contado como nos mercados de produtos derivados (opções e futuros financeiros). Essas carteiras serão supervisadas por administradores profissionais, que vão ajudar os alunos na tomada de decisões de investimento e de não investir. Por último, as provas serão presenciais, e o Instituto oferecerá a possibilidade, no dia anterior a prova, de que os participantes assistam aulas presenciais onde serão apresentados casos práticos e serão resolvidas aquelas possíveis dúvidas que ficaram sem solução.

MÓDULO 1. SISTEMAS FINANCEIROS NA BASE DA UME:

&nº9679; Características Gerais dos Sistemas Financeiros

&nº9679; Sistema Europeu de Bancos Centrais. Normativa Financeira

&nº9679; Sistema Financeiro Espanhol. Estrutura Atual

MÓDULO 2. FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS E ESTATÍSTICOS:

&nº9679; Fundamentos Matemáticos

&nº9679; Fundamentos Estatísticos

&nº9679; Folha de cálculo aplicada às Finanças

MÓDULO 3. ANÁLISE TÉCNICA:

&nº9679; Princípios Básicos da Análise Técnica

&nº9679; Teoria de Dow

&nº9679; Tipos de Gráficos

&nº9679; Tendências, Suportes, Resistências e Canais

&nº9679; Gaps, Filtros, Stops e Volume

&nº9679; Figuras de Consolidação ou Continuação

&nº9679; Indicadores e Osciladores

&nº9679; Teoria de Elliot

MÓDULO 4. ANÁLISE FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DE EMPRESAS:

&nº9679; Fundamentos da Valorização

&nº9679; O Desconto dos Fluxos de Fundos

&nº9679; A Estrutura de Capital da Empresa

&nº9679; A Valorização por Múltiplos Comparáveis

&nº9679; Valorização de um Grupo Empresarial.

&nº9679; Análise e Valorização Setorial

MÓDULO 5. ANÁLISE MACROECONÓMICA:

&nº9679; Fundamentos Macroeconômicos

&nº9679; O fluxo circular da renda: medição do Produto Interior Bruto (PIB) e sua Distribuição Setorial

&nº9679; O Crescimento Econômico e Teoria de Ciclos

&nº9679; A Demanda e sua composição

&nº9679; Fatores de Produção e Custos

&nº9679; Conceitos Macroeconômicos do Mercado de Trabalho

&nº9679; Índice de Preços ao Consumo (IPC)

&nº9679; Agregados Monetários, Rentabilidade (Tipos de Interesses) e Tipos de Câmbio

&nº9679; Setor Exterior e Balança de Pagamentos

&nº9679; O Déficit Público e seu Financiamento

&nº9679; Análise Macroeconômica

MÓDULO 6. GESTÃO E CONTROLE DE RISCOS DE CARTEIRAS:

&nº9679; Introdução ao risco

&nº9679; Método de aproximação para o tratamento do risco

&nº9679; O modelo de Hillier

&nº9679; O modelo de Hertz

&nº9679; O modelo de Markowitz

&nº9679; O modelo de Sharpe

&nº9679; Carteiras mistas

&nº9679; O \\\"Capital Asset Pricing Model\\\" (CAPM)

&nº9679; Medidas de Avaliação da Gestão

&nº9679; Medidas de Performance de carteiras

MÓDULO 7. FUNDAMENTOS DE PRODUTOS DERIVADOS:

&nº9679; Futuros e Forwards

&nº9679; Opções

&nº9679; Tipos de Opções

&nº9679; Características das Opções

&nº9679; Valorização Teórica de uma Opção

&nº9679; Volatilidade

&nº9679; Análise das Derivadas de uma Opção

&nº9679; Paridade entre as Opções Call e Put

&nº9679; Estratégias com Produtos Derivados

&nº9679; Opções Exóticas e Mercados OTC (Over The Counter)

&nº9679; Fundamentos de Swaps

MÓDULO 8. MERCADO DE RENDA VARIÁVEL:

&nº9679; Mercados de Renda Variável

&nº9679; Produtos Derivados de Renda Variável

&nº9679; Gestão e Controle de Riscos de Carteiras de Renda Variável

MÓDULO 9. MERCADO DE RENDA FIXA:

&nº9679; Produtos de Renda Fixa

&nº9679; Mercados de Renda Fixa

&nº9679; Produtos Derivados de Renda Fixa

&nº9679; Gestão e Controle de Riscos de Carteiras de Renda Fixa

MÓDULO 10. MERCADO DE DIVISAS:

&nº9679; Mercados de Divisas

&nº9679; Produtos Derivados Sobre Divisas

&nº9679; Gestão e Controle de Riscos em Mercados de Divisas

MÓDULO 11. INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLETIVO:

&nº9679; Âmbito de Investimento Coletivo na Espanha

&nº9679; Os Fundos de Investimento

&nº9679; As S.I.M. e S.I.M.C.A.V.

&nº9679; Os Planos e Fundos de Pensões

&nº9679; Os produtos de seguros

&nº9679; Outras entidades de investimento

MÓDULO 12. BANCA PRIVADA:

&nº9679; História e Evolução da Banca Privada.

&nº9679; Situação atual da Banca Privado

&nº9679; O Assessor de Banca Privada: Financial Adviser.

&nº9679; Produtos e Serviços do Private Banking Manager

&nº9679; Serviços

&nº9679; Tipologia de Clientes: O Cliente de Banca Privada e Estratégia de

Segmentação de Clientes.

&nº9679; Asset Allocation.

&nº9679; Onde estará a chave no êxito da Banca Privada?

&nº9679; Comercialização

&nº9679; Segmentação de Clientes

&nº9679; Imposto Fiscal em Banca Privada

&nº9679; Gestão Financeira-Fiscal de Patrimônios Privados

· Professores:

O corpo docente de professores do Master está composto por profissionais do setor financeiro e dos mercados.  

A totalidade dos professores, logicamente, conta com uma formação universitária de nível e, grande parte deles, com um preparo de pós-graduação reconhecida pelas Universidades espanholas e estrangeiras de reconhecido prestigio.

CORPO DOCENTE

D. José Luis Blázquez.

D. José Luis Fernández.

D. Carlos González.

D. Jose Antonio Bernal.

D. José Manzanares.

D. Javier Martínez Olcoz.

D. Cesar Pinto.

D. Sergio Reyes.

D. Pablo Cousteau.

D. Paulino Sánchez.

D. Luis Megias.

D. Juan Jose Tenorio.

605 horas